Tout savoir sur l'édition de projets
Editer vos projets
Pour modifier les informations liées à un projet, rendez-vous sur la vue projet, cliquez sur les 3 petits points à côté du projet concerné et cliquez sur le bouton ✏️ Éditer.
Vous pouvez aussi éditer vos projets en cliquant sur le projet souhaité, puis en cliquant sur "action" 👇
👉 Vous pouvez alors éditer les informations souhaitées :
Le nom de votre projet,
Le client auquel le projet est associé,
Les tags
La facturation
Les assignations
⚠️ Un projet facturable peut désormais passer en mode non facturable.
Edition en masse
Depuis la vue projets, vous avez la possibilité de modifier en masse certains éléments de vos projets !
Vous pouvez :
Fusionner des projets
Modifier le statut de vos projets
Associer un client
Fusionner des projets
🔄 Pour fusionner vos projets :
Choisissez l’action “fusionner”
Sélectionnez les projets que vous souhaitez fusionner,
Choisissez le projet de destination (toutes les données seront fusionnées dans celui-ci),
Fusionnez ! ✅
👇À noter👇
Vous pouvez fusionner :
Un projet facturable vers un projet facturable.
Un projet non facturable vers un projet non facturable.
Un projet non facturable vers un projet facturable.
Vous ne pouvez pas fusionner :
Un projet facturable vers un projet non facturable.
Modifier le statut de vos projets
🔄 Pour modifier en masse le statut de vos projets :
Choisissez l’action “Statut”
Sélectionnez les projets dont vous souhaitez modifier le statut
Déterminez un nouveau statut
Appliquez ✅
Associer un client
🔄 Pour associer en masse des projets à un client :
Choisissez l’action “Client”
Déterminez le client
Sélectionnez les projets que vous souhaitez associer au client déterminé
Appliquez ✅
Modifier l'état de facturation
🔄 Pour passer un projet facturable à non facturable :
Cliquez sur le bouton "actions" du projet concerné
Choisissez "basculer en non facturable"
Validez ✅
⚠️ Cette action est irréversible, toutes les données financières seront écrasées ⚠️
Vous avez la possibilité d'exporter vos données si vous le souhaitez, avant de passer le projet en non facturable.
