Comment fonctionnent les tâches ?
Vous pouvez créer une tâche au moment de la création de votre projet ou directement dans un projet déjà structuré.
👉 Une tâche correspond au niveau de granularité le plus précis de l’arborescence de votre projet. C’est sur celles-ci que vous allez saisir vos temps.
Nouvelles tâches
Pour créer une tâche, cliquez sur le bouton + Tâche.
Un onglet va alors s’ouvrir et vous devrez définir les informations suivantes :
Le nom (obligatoire)
Le mode de facturation (obligatoire), si le projet est facturable ou le temps budgeté, si le projet est non facturable (optionnel)
La date de début (obligatoire)
La date d’écheance (optionnel)
Les tags (optionnel)
Les équipes (optionnel)
Mode de facturation
Vous pouvez créer des tâches qui diffèrent par leur mode de vente et de consommation du budget.
4 possibilités :
Au forfait ,
A l’enveloppe
Au temps
Non facturé
👇 À Noter 👇
Pour chaque type de facturation, vous avez la possibilité de définir le temps estimé.
Forfait
💵 Les tâches au forfait sont des tâches vendues sur la base d’un cahier des charges rigoureux qui définit à l’avance le temps qui sera passé sur chaque activité et combien est-ce que ce temps est vendu précisément.
Vous pouvez définir votre facturation au forfait de 3 manières différentes :
En définissant le nombre de jours budgétés et le taux journalier
En définissant le nombre de jours budgétés et un montant
En définissant le taux journalier et un montant
Enveloppe
💰 Les tâches en enveloppe, sont des tâches pour lesquelles vous définissez un montant auquel vous avez vendu la prestation. Il est utilisé pour observer la consommation du budget client par rapport au temps réellement passé sur ce projet.
Pour ce type de facturation, vous avez la possibilité de choisir entre définir le taux journalier ou le taux à la personne.
Temps
🕘 Les tâches au temps, sont des tâches sur lesquelles vous affectez un taux à la tâche ou un taux à la personne. Vous facturez ensuite votre client en fonction du temps passé sur le projet.
Non facturé
🆓 Comme leur nom l’indique, les tâches non facturés correspondent aux tâches que vous n’avez pas vendu.
Un projet interne, un projet sans acheteur, un projet gratuit, etc…
Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter un temps budgété.
Un taux vendu
Vous pouvez déterminer un taux vendu au niveau d’une tâche.
⚠️ Si le taux est défini au niveau du groupe de tâche, alors vous ne pouvez pas définir de taux différents par tâches ensuite.