Créez vos projets
Si vous vous rendez sur le dashboard pour la première fois, Gryzzly vous explique en quelques mots la structure d’un projet.
Pour créer un nouveau projet depuis votre tableau de bord, vous avez deux options :
- Partir de zéro
- Dupliquer un projet existant pour reprendre sa structure.
⚠️ À noter : un projet doit avoir au moins une tâche afin que des personnes puissent saisir du temps dessus.
1. Créez un projet à partir de zéro
Pour créer un projet à partir de zéro, depuis la vue Projets, cliquez sur le bouton “+ Projet” en haut à droite de l’écran.
Champs obligatoires :
Sur l’écran de création, seul le titre du projet est obligatoire et non pré-rempli.
Les champs “Date de début” et “Chefs de projet” sont obligatoires, mais pré-remplis.
- Nom du projet : Il est indispensable pour identifier le projet dans la liste des projets. Vous pouvez ainsi le chercher dans la barre de recherche, ou trier vos projets par nom.
- Date de début : prérempli avec la date du jour
- Chefs de projet : Pré-rempli avec le créateur du projet
À propos du chef de projet
À noter : Il est possible d’avoir plusieurs chefs de projet. Chaque personne assignée en tant que responsable du projet a accès aux vues de détails des saisies, aux exports et à l’édition du projet ainsi que des tâches qui le composent.
Personnalisez votre nouveau projet
Champs optionnels
Les champs optionnels suivant vous permettre de personnaliser votre projet :
- Code projet : permet de relier votre projet à un identifiant utilisé dans votre organisation (exemple code interne, numéro de devis, etc)
- Client : Ajoutez un client à un projet, vous pourrez ensuite analyser vos clients en fonction des différents projets qui lui sont associés.
- Date de début / date de fin : permettra de comparer la part du temps saisie avec la progression vers la deadline du projet. Ces infos seront reprises pour construire la vue planning.
- Tags : Les tags vous permettent par la suite de retrouver et d’analyser vos projets en les groupant, ou en les filtrant.
Section facturation
Le sélecteur Facturable / Non facturable vous permet de choisir si vous souhaitez associer un budget monétaire à votre projet et aux tâches qui le compose, il vous permettra également de personnaliser un objectif de taux de marge si le projet est facturable.
Section assignation
La section “Assignation” vous permet de définir qui peut accéder et saisir du temps sur votre projet. Un projet peut être public ou privé.
Si le projet est défini sur Public : tous les utilisateurs de votre espace Gryzzly peuvent saisir du temps sur le projet et consulter sa fiche projet (dans la limite des éléments accessibles à leur rôle)
Si le projet est défini sur Privé : seuls les utilisateurs ou les équipes assignées au projet pourront saisir des temps sur ce projet et le voir dans leur tableau de bord.
Finaliser la création de votre projet
Cliquez sur le bouton “Créer” pour finaliser la création du projet. Vous serez ensuite invité à créer des tâches pour alimenter votre projet.
Rendez-vous sur la page création des tâches pour en savoir plus.
2. Dupliquer un projet
Pour reprendre la structure d’un projet existant, toujours sur la vue Projets, sur la ligne d’un projet, cliquez sur les *** tout à droite et sélectionnez l’option “Dupliquer”
Vous verrez alors apparaître une modale pour paramétrer le nouveau projet qui vous permettra de :
- Modifier le nom du projet
- Définir un code projet
- Sélectionner un client
- Choisir les éléments à reprendre à partir du projet source :
- Tâches : reprend toute la structure de tâches du projet source
- Tags : applique les mêmes tags sur le nouveau projet
- Assignations : assignez les mêmes personnes sur le projet
Cliquez ensuite sur le nouveau projet pour l’éditer ou modifier ses tâches si vous le souhaitez.