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Importer des projets dans Gryzzly

Vous avez besoin d’importer des données dans Gryzzly ? Découvrons ensemble ce qu’il est possible d’importer et comment.

Angel avatar
Écrit par Angel
Mis à jour il y a plus de 6 mois

Comment importer des projets dans Gryzzly ?

Vous devez avoir le rôle administrateur pour accéder à cette rubrique.

Importer des projets

import

Vous pouvez importer vos données avec un fichier au format .csv ou .xslx !

👉 Important : Le séparateur de colonne accepté est la virgule [ , ] et le format de caractère est l’UTF8. Pour les décimales sur les nombres, utilise le [.]

Prérequis

Avant de créer votre fichier d’import, nous vous recommandons de définir en amont la structure de projets et de tags que vous souhaitez mettre en place.

Si des tags doivent être associés aux projets qui seront importés, il est nécessaire de créer votre structure de tag dans votre espace sur la page administration > tags

Comment structurer votre fichier d’import ?

En fonction de votre offre, budget ou time, vous trouverez en bas de cet article un template fichier excel que vous pouvez remplir pour importer vos projets ! Basez-vous sur la structure donnée et remplacez les lignes par vos données.

Comment ordonner vos projets et vos ressources (tâches, achats, remises) ?

Chaque ligne de votre fichier doit être renseignée dans un ordre qui permettra la bonne création de vos projets :

  1. [project] : votre projet

    1. [purchase] : un achat sur votre projet

    2. [discount] : une remise sur votre projet

    3. [task] : une tâche ou un groupe de tâche sur votre projet

      1. [purchase] : un achat sur votre groupe de tâche

      2. [discount] : une remise sur votre groupe de tâche

      3. [subtask] : une sous-tâche de votre groupe de tâche

À noter :

  • Chaque ressource d’un projet devra obligatoirement renseigner le nom du projet auquel elle est rattachée dans la colonne [Project Name]

  • Les objets [purchase] et [discount] sont optionnels

  • Les objets [purchase] et [discount] sont obligatoirement placés après un objet [projet] pour être rattaché à un projet

  • Le objets [purchase] et [discount] sont obligatoirement placés après un objet [task] pour être rattaché à un groupe de tâche

  • Un objet [subtask] est obligatoirement précédé d’un objet [task]

Règles métiers : les informations à remplir en fonction du type de projet et du type de ressources

Objet projet

Champs obligatoire :

  • project name : le nom de votre projet

  • resource name : doit être identique au nom du projet

  • resource type : si c'est une task, subtask ou project

Objet Purchase

Champs obligatoire :

  • project name : le nom du projet auquel doit être attaché l’achat

  • resource name : le nom de votre achat

  • purchase cost : le coût de votre achat, peut être laissé à zéro

  • purchase resale price : le prix de revente de votre achat, peut être laissé à zéro

  • purchase paid at: la date effective de l’achat (yyyy-mm-dd)

Objet Discount

Champs obligatoires :

  • project name : le nom du projet auquel doit être attaché votre discount

  • resource name : le nom de votre remise

  • discount amount : le montant de votre remise

Objet Task - placé à la racine du projet

Champs obligatoires :

  • project name : le nom du projet auquel doit être attaché votre tâche

  • resource name : le nom de votre tâche

  • task budget type : le mode de facturation (optionnel si vous n’avez pas l’offre Budget)

En fonction de type de facturation choisi d’autres champs devront être renseignés :

Task Budget Type = None (Non facturé)

Champs obligatoires : aucun

Task Budget Type = Detailed (mode forfait)

Champs obligatoires : (2 parmi les 3)

  • time planned : temps vendu / prévu

  • budget amount : montant du budget

  • hourly rate : taux horaire

Task Budget Type = Global (mode enveloppe)

Champs obligatoires :

  • budget amount : montant du budget

  • hourly rate mode : mode de définition du taux horaire

  • hourly rate : taux horaire (seulement si hourly rate mode = task)

Task Budget Type = Time (mode temps)

Champs obligatoires :

  • hourly rate mode : mode de définition du taux horaire

  • hourly rate : taux horaire (si hourly rate mode = task)

Création de groupe de tâche : Objet Task et Subtask

Lorsque vous créez un objet [Task] en vue d’un faire un groupe de tâche, il vous faudra créer des objets sous tâches à l’intérieur de ce groupe.

Cette section détaillera les champs obligatoires à compléter pour les objets [Task] et [subtask]

A noter : l’objet [subtask] devra obligatoirement avoir le même type de billing que l’object [task] auquel il appartient.

Champs obligatoires :

  • project name : le nom du projet auquel doit être attaché votre tâche ou sous-tâche

  • resource name : le nom de votre tâche

  • task budget type : le mode de facturation (optionnel si vous n’avez pas l’offre Budget)

En fonction de type de facturation choisi d’autres champs devront être renseignés :

Groupe de tâche None (non facturé)

Objet Task - champs obligatoires

  • aucun

Objet Subtask - champs obligatoires

  • aucun

Groupe de tâche Detailed (Forfait)

Objet Task - champs obligatoires

  • Ne pas renseigner les champs Task planned time, Task budget amount, Task hourly rate

Objet Subtask - champs obligatoires (2 parmi 3)

  • Task time planned : temps vendu / prévu

  • Task budget amount : montant du budget

  • Task hourly rate : taux horaire

Groupe de tâche Global (Enveloppe)

Objet Task - champs obligatoires

  • Task budget amount : montant du budget

  • Task hourly rate mode : mode de définition du taux horaire

  • Task hourly rate : taux horaire (si défini si le projet et seulement si hourly rate mode = task)

Objet Subtask - champs obligatoires

  • Task hourly rate mode : mode de définition du taux horaire

  • Task hourly rate : taux horaire (si défini si le projet et seulement si hourly rate mode = task)

Groupe de tâche Time (Temps)

Objet Task - champs obligatoires

  • Task hourly rate mode : mode de définition du taux horaire

  • Task hourly rate : taux horaire (si défini si le projet et seulement si hourly rate mode = task

Objet Subtask - champs obligatoires

  • Task hourly rate mode : mode de définition du taux horaire

  • Task hourly rate : taux horaire (si défini si le projet et seulement si hourly rate mode = task

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